Como criar automação financeira com IA na Conta Azul

Automação financeira na Conta Azul é definir uma condição e uma ação que se repetem sozinhas nos próximos lançamentos. Por exemplo: toda despesa do fornecedor "Uber" entra automaticamente na categoria "Transporte" e no centro de custo correspondente, sem você repetir a mesma configuração todo mês.

Toda automação tem duas partes: a condição, que descreve quando a regra vale (como um fornecedor específico), e a ação, que diz o que o sistema faz quando essa condição é encontrada. A ação pode preencher um campo, como categoria ou centro de custo, ou já gravar o lançamento direto, sem passar por revisão.

O melhor ponto de partida é o que se repete todo mês: tarifas bancárias, IOF e fornecedores recorrentes. Poucas regras bem definidas já resolvem boa parte da digitação manual.

Em Importações > Automações, as regras valem apenas para despesas. Já na conciliação bancária, as automações agem sobre tudo o que vem do banco, incluindo despesas e receitas.

Não. A automação tira o trabalho operacional, não a decisão. Você continua no controle: pode configurar a ação para só sugerir o preenchimento, deixando a revisão final com você, ou para gravar o lançamento direto quando confiar totalmente na regra.