Como fazer lançamentos financeiros com a Conta AI Captura?

Para fazer lançamentos financeiros com a Conta AI Captura, acesse a funcionalidade no menu principal e importe o documento que deseja lançar. A IA lê o conteúdo e sugere automaticamente como o lançamento deve ser feito. Basta confirmar para concluir.

Quais documentos posso importar para gerar lançamentos financeiros automáticos?

A Conta AI Captura reconhece boleto, nota fiscal, comprovante, extrato bancário e fatura de cartão de crédito para gerar lançamentos financeiros automáticos. Você importa o arquivo por upload, e-mail ou WhatsApp. A IA identifica o tipo de documento e sugere o lançamento.

A Conta AI Captura decide se o lançamento é despesa ou receita?

Sim, a IA analisa o documento importado e identifica automaticamente se o lançamento deve ser registrado como despesa ou receita. Uma nota fiscal em aberto, por exemplo, é reconhecida e sugerida como despesa. Você só confirma o lançamento sugerido.

Preciso configurar alguma coisa antes de lançar com IA?

Não é preciso configurar nada manualmente: a IA já preenche o lançamento com os dados extraídos do documento. Ainda assim, é preciso revisar as informações e confirmar antes de salvar, para garantir que tudo esteja correto.

Como confirmar um lançamento sugerido pela IA?

Depois que a IA analisa o documento, clique em "Criar despesa" (ou receita) para abrir a tela de revisão. Confira os dados preenchidos e clique em "Salvar" para concluir. O lançamento é registrado automaticamente na Conta Azul.

Conta Azul IA

Como fazer lançamentos financeiros com IA pelo WhatsApp na Conta Azul

1:57

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Atualizado em

25/9/2026

Resposta Rápida

Envie um áudio, foto, texto ou documento sobre uma despesa ou receita e a Conta Azul já reconhece os dados em Importações e sugere o lançamento pronto. Você só revisa antes de lançar.

Passo a passo para fazer lançamentos financeiros com IA pelo WhatsApp na Conta Azul

Acesse Importações
No menu principal da Conta Azul, clique em Importações para acompanhar tudo o que você envia pelo WhatsApp.
Envie um áudio, foto, texto ou documento pelo WhatsApp
Mande a mensagem para o número que você configurou: pode ser um áudio contando a despesa, uma foto de nota fiscal ou um PDF de fatura.
Abra o item recebido em Importações
O arquivo ou a mensagem já aparece na tela. Clique para ver os detalhes do que foi enviado.
Confira o lançamento sugerido pela IA
A Conta Azul já reconheceu as informações e sugeriu o lançamento. Clique para revisar antes de confirmar.
Revise categoria, vencimento e forma de pagamento
Confirme se os dados identificados pela IA estão corretos.
Clique em Salvar
Conclua o lançamento financeiro.

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Perguntas Frequentes

O que é a Importações do Conta Azul IA?

Importações é o recurso do Conta Azul IA que recebe, interpreta e cria lançamentos financeiros categorizados a partir dos documentos da empresa. Ele reúne o envio por WhatsApp, e-mail, extrato bancário automático, integração com a Sefaz e DDA em um só lugar, sem custo adicional no plano.

Como enviar um lançamento pelo WhatsApp usando o Conta Azul IA?

Basta enviar um áudio, foto, texto ou documento pelo WhatsApp para o número configurado nas Importações. Você pode enviar em uma conversa individual ou em um grupo de até 8 participantes, ideal para times financeiros ou contadores que cuidam de várias empresas.

Posso lançar uma despesa só digitando no WhatsApp, sem anexar arquivo?

Sim. As Importações do Conta Azul IA aceitam texto e áudio pelo WhatsApp, além de documentos como PDF ou imagem. Você descreve a despesa ou receita e a IA já identifica os dados para montar o lançamento.

Quais outros documentos a Importações reconhece, além do WhatsApp?

Além do WhatsApp, as Importações do Conta Azul IA recebem documentos por e-mail, importam automaticamente o extrato bancário do banco integrado e buscam notas de serviço e produto direto na Sefaz, a partir do CNPJ da empresa.

As Importações têm custo adicional na Conta Azul?

Não. As Importações fazem parte do Conta Azul Pro, que já está incluído no seu plano do ERP, sem cobrança adicional para usar esse ou os outros recursos de inteligência artificial.

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