Gestão e guarda de documentos de venda

Ganhe tempo ao enviar e arquivar pedidos, propostas, boletos e notas fiscais pelo ContaAzul

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Ganhe tempo ao enviar e arquivar pedidos, propostas, boletos e notas no ContaAzul

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Envio, gestão e guarda de documentos

Em cada etapa do processo de venda, sua empresa produz uma série de dados, enviados para o cliente e que precisam ficar arquivados para o fechamento do mês, cálculo de tributos e repasse para a contabilidade. Aposte na digitalização para reduzir os impressos, pastas e armários com caixas no escritório, aumentando também a precisão e a rapidez na gestão e guarda de documentos.

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Envio de documentos por e-mail

Que tal fazer a gestão de documentos por e-mail por dentro de um sistema de gestão? O envio de pedidos de venda, propostas comerciais, vendas confirmadas, boletos bancários e notas fiscais facilita o relacionamento com cliente, que recebe uma mensagem profissionais, com a marca de sua empresa. Você pode manter uma mensagem personalizada para enviar aos seus clientes. E ainda reduz a margem de erro de separar e anexar arquivos manualmente, com confirmação de recebimento em tempo real.

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Guarda de documentos anexados a lançamentos

A cada conta a pagar, conta a receber ou pedido de venda, você pode anexar até 3 arquivos em formatos variados (XLS, PPT, DOC, PDF, PNG, GIF, JPG, PDF, XML e TXT). Essa flexibilidade permite arquivar duplicatas, fotos de cheques, XML de notas fiscais, planilhas, recibos de compras, segundas vias etc. Reduza impressos, pastas e armários com caixas no escritório, apostando na tecnologia para digitalizar tudo o que for possível.

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Controle de e-mails recebidos em tempo real

Acompanhe e controle o recebimento do e-mail enviado pelo ContaAzul em tempo real. Você consegue saber se o seu cliente recebeu a mensagem e se abriu o arquivo, o que representa um controle a mais para organizar seu relacionamento.

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Emissão de Boletos Integrada

Emita e envie boletos bancários por e-mail com rapidez. Com suporte a boletos registrados, o ContaAzul facilita o controle sobre pagamentos confirmados e pendentes. A medida que são quitados, a conciliação bancária dá baixa e você sabe que pode partir para a próxima venda.

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Integração para gerar nota fiscal eletrônica

Gerar nota fiscal eletrônica de produto (NF-e) fica mais fácil em um programa de controle de produto, com integração ao módulo de gestão de vendas. A vantagem de realizar é que, no fechamento do mês, você ganha tempo evitando a repetição de tarefas. Por exemplo, se no momento de faturar o valor da nota for alterado, automaticamente o pedido de venda é atualizado.

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ContaAzul

Propostas e Gerar Vendas automatizam o processo de orçamento e faturamento de uma venda. Perfeito!

Conecte as áreas da sua empresa

As Funcionalidades ContaAzul foram pensadas para facilitar a sua gestão, economize tempo utilizando um único sistema.

Funcionalidades ContaAzul

Perguntas frequentes

Minhas informações estarão seguras no ContaAzul?

Sim. O ContaAzul utiliza a mesma segurança que os bancos online, garantindo o tráfego e armazenamento seguro de todos os dados da sua empresa.

A segurança SSL garante que todas as informações trocadas entre seu computador e os nossos servidores ocorram em total segurança. Os certificados SSL usados pelo ContaAzul são os mesmos utilizados por bancos online e o cadeado verde ao lado da barra de endereços do navegador indica que a transmissão de dados é segura.

Além disso, o ContaAzul roda no datacenter mais conhecido e respeitado do mundo, chamado Amazon Web Services (AWS). Os servidores da AWS possuem inúmeras certificações de segurança, como ISO 27001 e PCI DSS.

Certificado digital, como a própria palavra diz, é a capacidade que alguém tem, através da tecnologia, de comprovar se é mesmo quem diz ser. As transações pela internet, ainda nos dias atuais, geram certo receio em certa parte da população e até mesmo nas instituições bancárias, públicas e privadas. Por esse motivo, uma forma para as empresas darem uma maior segurança aos dados dos clientes e assim conseguirem mais adeptos é a certificação digital.

Certificado A1: Pode ser utilizado para emissão de notas de produto. Esse tipo de certificado pode ser armazenado, ou seja, importado no computador do titular e, em seguida, no sistema que utiliza para emitir notas. Tem validade de 1 ano.

Certificado A3: Esse certificado tem como diferencial a disponibilização através de um Token ou Cartão em que constam informações da empresa e tem validade de 2 ou 3 anos. No ContaAzul, esse certificado está disponível para nota fiscal de produto (NF-e).