Equipe Conta AzulO que você vai ver neste post:
- Como o negócio ganho no Bitrix24 chega ao financeiro da Conta Azul;
- O que a integração sincroniza: contrato, produtos e cliente;
- Como ativar no Conta Azul Pro e o que revisar depois da sincronização.
A integração Bitrix24 é uma conexão nativa entre o CRM Bitrix24 e o Conta Azul Pro. Quando o vendedor marca um negócio como ganho no funil de vendas, ele vira automaticamente um contrato na Conta Azul, com o cliente e os produtos já vinculados.
Para quem vende pelo Bitrix24, isso acaba com o controle paralelo. O funil continua no CRM, e o financeiro deixa de ser montado à mão a cada venda fechada. A ativação é feita pela Loja de aplicativos da Conta Azul, sem ferramentas intermediárias.
A seguir, você confere como a integração funciona, o que ela traz para a Conta Azul e o passo a passo para começar a usar.
- O que é a integração Bitrix24 com a Conta Azul;
- Por que integrar o CRM com o ERP financeiro;
- O que a integração traz do Bitrix24 para a Conta Azul;
- Como ativar a integração com o Bitrix24;
- Conta Azul integra Pipedrive, Kommo e Bitrix24.
O que é a integração Bitrix24 com a Conta Azul?
A integração Bitrix24 com a Conta Azul é uma conexão nativa, ou seja, desenvolvida pela própria Conta Azul e ativada dentro do sistema. Ela leva para o financeiro os negócios fechados no CRM, sem depender de conectores de terceiros nem de configurações técnicas.
Na prática, o Bitrix24 continua sendo a ferramenta do time comercial, e a Conta Azul passa a receber automaticamente o que foi vendido. O gatilho é o negócio marcado como ganho no funil: a partir dele, contrato, produtos e cliente são criados ou vinculados no ERP.
A integração está disponível para clientes do Conta Azul Pro que tenham uma conta ativa no Bitrix24. A assinatura do Bitrix24 é contratada à parte e não está inclusa no plano da Conta Azul.
O Bitrix24 é um ERP?
O Bitrix24 é, principalmente, uma plataforma de CRM e colaboração. Ele reúne funil de vendas, gestão de clientes, tarefas, projetos e comunicação interna, e em alguns materiais se apresenta também como ERP.
Para uma pequena ou média empresa brasileira, porém, a gestão financeira e fiscal tem exigências próprias: contratos, contas a receber, cobrança, conciliação bancária e emissão de nota fiscal no padrão nacional. Esse é o papel de um ERP financeiro em nuvem como a Conta Azul.
Por isso, a combinação mais comum é usar o Bitrix24 para vender e a Conta Azul para organizar o dinheiro que entra com cada venda. A integração conecta as duas pontas para que o negócio fechado em um sistema não precise ser digitado de novo no outro.
Por que integrar o CRM com o ERP financeiro?
A integração do CRM com o ERP conecta duas áreas que costumam trabalhar separadas: a equipe de vendas, que acompanha o negócio até o fechamento, e o financeiro, que precisa transformar essa venda em contrato, cobrança e nota fiscal.
Sem a integração, cada negócio ganho no CRM vira uma nova tarefa no financeiro. Cliente, produtos e condições comerciais são digitados de novo no ERP, e o controle passa a existir em dois lugares ao mesmo tempo, muitas vezes com uma planilha no meio do caminho.
Esse controle paralelo costuma gerar problemas como:
- Cadastros de clientes duplicados ou com dados diferentes em cada sistema;
- Produtos e valores lançados com erro na hora de montar o contrato;
- Atraso entre a venda fechada e o faturamento;
- Dificuldade para saber quais vendas já entraram no financeiro.
Com o CRM integrado ao financeiro, a venda fechada segue um único fluxo: o que foi registrado pelo time comercial chega ao ERP com os mesmos dados. Assim, o financeiro trabalha a partir da venda real, e a empresa ganha uma visão mais confiável do que entra no caixa à medida que cresce.
O que a integração traz do Bitrix24 para a Conta Azul?
A integração começa a trabalhar quando o vendedor marca um negócio como ganho no funil de vendas do Bitrix24. Nesse momento, o negócio é enviado automaticamente para a Conta Azul e vira um contrato, com cliente e produtos vinculados.
Veja como cada informação do Bitrix24 chega à Conta Azul:
| No Bitrix24 | Na Conta Azul |
| Negócio marcado como ganho | Contrato criado automaticamente |
| Produtos associados ao negócio | Itens adicionados ao contrato. Se o produto ainda não existir na Conta Azul, a integração cria o cadastro |
| Negócio sem produtos | O nome do negócio é usado como descrição padrão do item |
| Organização vinculada ao negócio | Cliente vinculado automaticamente, se já existir na Conta Azul, ou novo cadastro criado com os dados da organização |
A sincronização acontece em um único sentido, do Bitrix24 para a Conta Azul, e vale a partir da data de ativação da integração. Assim, alterações feitas na Conta Azul não voltam para o CRM, e o time comercial continua trabalhando no Bitrix24 como já faz hoje.
Como ativar a integração com o Bitrix24
A ativação é feita dentro da própria Conta Azul, em poucos passos, e não exige conhecimento técnico. Antes de começar, confira se você tem tudo o que precisa.
O que você precisa antes de começar
- Plano Conta Azul Pro ativo;
- Conta ativa no Bitrix24, com acesso para autorizar a conexão.
Atenção: a assinatura do Bitrix24 não está inclusa no plano da Conta Azul Pro e deve ser contratada diretamente com o Bitrix24.
Com os requisitos em dia, siga o passo a passo:
- Acesse Loja de aplicativos no menu lateral da Conta Azul;
- Abra a categoria CRM, Vendas e Pré-vendas;
- Selecione Bitrix24 e clique em Integrar;
- Informe o endereço do seu portal Bitrix24.
Logo em seguida, você já receberá a mensagem que a integração foi realizada.
Para desativar, é só acessar Loja de Aplicativos > Aplicativos conectados > Bitrix24 e clicar no botão Desconectar. A integração com o Bitrix24 não interfere em outras integrações que já estejam ativas na sua conta.
Conta Azul integra Pipedrive, Kommo e Bitrix24
Com a chegada do Bitrix24, a Conta Azul passa a se integrar aos três CRMs mais pedidos pelos seus clientes: Pipedrive, Kommo e Bitrix24. Assim, a maioria das empresas que vendem por um CRM consegue levar a venda fechada direto para o financeiro, sem trocar de ferramenta comercial.
Se você já paga pelo Bitrix24 para organizar suas vendas, agora ele também passa a conversar com a sua gestão financeira. O negócio ganho vira contrato na Conta Azul e, a partir daí, entra na rotina de faturamento, emissão de nota fiscal, cobrança por boleto, Pix ou cartão, contas a receber e conciliação bancária.
Esse é o papel da Conta Azul como ERP financeiro em nuvem para pequenas e médias empresas: reunir, em um só sistema, o que acontece nas vendas, no banco e na contabilidade. Com o seu contador acessando os mesmos dados, a empresa ganha uma base organizada para crescer com mais segurança.
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Perguntas frequentes sobre a integração Bitrix24
Em qual plano da Conta Azul a integração com o Bitrix24 está disponível?
A integração com o Bitrix24 está disponível no Conta Azul Pro. Para ativá-la, também é necessário ter uma conta ativa no Bitrix24.
A assinatura do Bitrix24 está inclusa no Conta Azul Pro?
Não. A assinatura do Bitrix24 não está inclusa no plano da Conta Azul Pro. A integração conecta as duas ferramentas, mas cada uma mantém a sua própria assinatura.
Negócios ganhos antes da ativação são importados?
Não. A sincronização vale a partir da data de ativação da integração. Negócios marcados como ganhos antes disso não são importados automaticamente e precisam ser lançados manualmente na Conta Azul.
A integração emite nota fiscal automaticamente?
Não. A integração cria o contrato na Conta Azul com cliente e produtos vinculados. Depois disso, você completa as informações necessárias para o faturamento no Brasil e emite a nota fiscal pela própria Conta Azul.
Preciso de uma ferramenta intermediária para conectar o Bitrix24 à Conta Azul?
Não. A integração é nativa, desenvolvida pela própria Conta Azul, e é ativada na Loja de aplicativos, na categoria CRM, Vendas e Pré-vendas. Basta autorizar a conexão com a sua conta Bitrix24.
