O melhor ERP para você oferecer BPO financeiro a seus clientes

Conta Azul oferece tudo o que você precisa para prestar serviço de gestão financeira terceirizada para empresas, com alta produtividade e competitividade.

Empresas de terceirização financeira são bem-vindas no Programa de Parceria da Conta Azul

Um Programa de Parceria para empresas de BPO Financeiro e de Contabilidade com benefícios que evoluem de acordo com o nível de parceria.

Acesso único ao financeiro de todos os clientes

Conta Azul Pro é o principal ERP em nuvem do país. Simples de implantar, fácil para o cliente entender. Você acessa o financeiro do cliente em um clique e automatiza rotinas para liberar tempo de cuidar de seus clientes.

Gestão financeira em um só lugar

Gestão de vendas e recebimentos, de compras e pagamentos, de estoque, financeiro e relatórios. Você, seus operadores, seu cliente e a contabilidade acessam dados de clientes, fornecedores, notas fiscais e financeiro de qualquer lugar.

Rotinas financeiras automáticas

Integre a loja virtual ou o CRM do seu cliente para importar vendas no ERP. Importe notas de compra ou de serviços tomados para criar compras e atualizar estoque. Tenha os extratos bancários de seu cliente atualizados diariamente junto aos 9 principais bancos (Banco do Brasil, Bradesco, BS2, Cora, Inter, Itaú, Santander, Sicoob e Sicredi). Aproveite a inteligência artificial do ERP para ganhar tempo na conciliação bancária com contas a receber e a pagar cadastradas.

Benefícios para empresas de BPO Financeiro

O Programa de Parceria da Conta Azul atende empresas de terceirização financeira e de serviços contábeis. Você acumula pontos a cada cliente conectado, conforme o uso do ERP: quanto melhor a utilização, mais pontos. Quanto mais pontos, maior seu nível de parceria e mais benefícios.

Aulas práticas e ao vivo com José Marques, especialista em BPO Financeiro

Material prático, do zero aos primeiros clientes

Plataforma Conta Azul liberada para os participantes durante o treinamento

Condições especiais na assinatura para os participantes

Conteúdo da capacitação

Introdução ao BPO Financeiro

  • – Definição de BPO e BPO Financeiro
  • – Mercado do BPO Financeiro
  • – Entendendo o perfil do cliente ideal
  • – Entendendo a escalabilidade do
 BPO Financeiro

Primeiros passos e operacionalização

  • – Primeiros passos para iniciar com cliente
  • – Detalhamento das práticas operacionais
  • – Conta Azul aplicado no BPO Financeiro
  • – Controle de tarefas e da engenharia
financeira de cada cliente
  • – Ferramentas para comunicação e
troca de documentos
  • – Como encantar o cliente com
informações financeiras

Como vender o serviço

  • – Como vender BPO Financeiro
  • – Fluxograma da área de vendas
  • – Ferramentas de vendas
  • – Como fazer a precificação
  • – Responsabilidade e Riscos do Negócio
Inscreva-se
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”Hoje os clientes nos veem como uma consultoria financeira. Deixamos de ser o mal necessário, o contador do fisco, e nos tornamos uma peça fundamental para o sucesso do negócio.”

Rosilda Camargo
Emprework / Curitiba – PR
Parceira
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