Ainda não usa
Conta Azul?
Faça seu financeiro trabalhar com o comercial: mesmos dados e sem erros
Integração entre Conta Azul e Pipedrive conecta dados de negociações e vendas com faturamento e cobrança
Integração entre Conta Azul e Pipedrive conecta dados de negociações e vendas com faturamento e cobrança
Depois de conquistar uma venda ou um novo contrato, seu comercial precisa repassar as informações para o financeiro. Demora ou erros nesta etapa significam atraso ou prejuízo na hora de faturar e cobrar.
Ferramentas online ajudam a organizar essas duas partes dos seus negócios, mas tudo isso funciona melhor se estiver integrado, para todos trabalharem com os mesmos dados, com mais agilidade. Exatamente como ContaAzul e Pipedrive, que se conectam e automatizam tarefas repetitivas
Em vez de perder tempo organizando documentos e o financeiro de sua empresa, ultrapasse seus concorrentes na conquista de novos negócios. ContaAzul é a plataforma online fácil de usar para você organizar sua empresa. Você centraliza informações de seu negócio e automatiza rotinas, conectando tudo o que precisa.
Pipedrive é uma ferramenta de gestão de vendas que ajuda pequenas equipes de vendas a organizar processos de vendas complexos e longos. Ao permitir gerenciar atividades comuns do comercial, o Pipedrive funciona como um CRM, usado por mais de 50 mil empresas pelo mundo.
A integração entre ContaAzul e Pipedrive foi criada para você tenha seu financeiro mais perto do comercial, trabalhando com os mesmos dados, evitando redigitação de cadastros de clientes e produtos. A negociação marcada como ganho do Pipedrive é levada ao ContaAzul, onde você pode fazer controle de contas a receber, emitir nota fiscal e boleto. Para o varejo, o dado ainda fica sincronizado ao controle de estoque.
Cliente Pipedrive ganha 30% de desconto durante os primeiros 3 meses em qualquer plano anual do ContaAzul. O benefício é exclusivo para novas assinaturas e não é cumulativo com outros descontos ou condições. É necessário cadastrar sua nova conta a partir desta página.
*Válido apenas para novas contas, criadas de 24 de maio a 30 de junho
Vendas e financeiro trabalhando com os mesmos dados, em 4 passos
Integração dos processos de gestão em sua micro ou pequena empresa
Contas em dia é saúde financeira para seus negócios
Da emissão de orçamento à ordem de serviço com NFS-e em 1 clique
Controle de propostas e vendas integrado a emissão de NF-e e boleto
Controle de estoque e inventário no processo de compras
Informação confiável em tempo real para decisões precisas em sua empresa
Leve sua relação com a contabilidade ao próximo nível
Suas vendas na palma da mão, com o aplicativo para Android e iOS
Para fazer a integração, é preciso ter contas ativas tanto no Pipedrive quanto na Conta Azul. A configuração é feita em apenas 4 passos, dentro da Conta Azul, na seção “Integrações”, usando o token de identificação da conta no Pipedrive, confirmando os dados e aceitando as condições.
Depois de configurar a integração e confirmar seu funcionamento, toda vez que uma negociação for marcada como “Ganho” no Pipedrive, são enviados dados de cadastro de cliente e detalhes da venda ou contrato. Isso inclui os itens, quantidade, valores, descontos etc. As informações originam uma venda ou contrato na Conta Azul, além de cadastros de produtos, serviços ou clientes, caso não eles registros equivalentes não sejam encontrados.
Nenhuma informação da Conta Azul é transferida para o Pipedrive.
A venda criada fica com status “Revisão Pendente”, aguardando confirmações sobre o cliente, produtos ou serviços incluídos, bem como descontos e preço negociados. Nos casos em que há venda de mercadoria, você pode dar baixa no estoque — desde que haja disponibilidade em seu inventário.
A venda ou contrato fica pendente de revisão do usuário para evitar duplicação de cadastro de clientes, de produtos ou serviços. No caso de transações com mercadorias em que sua empresa use o controle de estoque da Conta Azul, é importante que o inventário seja compatível com o pedido, de modo a evitar uma venda sem produto disponível para entrega.
Caso o cliente já esteja cadastrado, a Conta Azul apresenta a sugestão de registro. Porém, para efetivar a criação da venda ou contrato, é necessário realizar uma revisão. Nesse processo, você pode assegurar que um registro duplicado não seja criado.
Apenas novos assinantes Conta Azul têm direito ao desconto de 30% nos primeiros três meses, em qualquer plano anual.
A Conta Azul oferece planos para diferentes tamanhos de empresa. Você pode explorar os detalhes em nossa página de planos e preços.
Sim, você pode experimentar gratuitamente por um período limitado. Experimente grátis.
A promoção é válida por tempo limitado e pode ser interrompida a qualquer momento. O desconto é válido durante os três primeiros meses em qualquer plano anual, apenas para novas assinaturas.
A Conta Azul oferece diferentes canais de atendimento, incluindo uma ampla central de ajuda, com guias e manuais passo a passo, além de respostas a perguntas frequentes. Há recursos de atendimento por chat e telefone para clientes.
Sim, empresas de serviço podem usar a integração entre Pipedrive e Conta Azul, registrando tanto negociações de prestação de serviço avulsas quanto contratos, com recorrência. Os dados dos clientes ficam sincronizados entre as plataformas, reduzindo o trabalho e evitando erros de digitação. Você acelera o faturamento e a cobrança por seu financeiro.
Sim, varejistas que possuem equipe comercial e organizam suas vendas no Pipedrive podem usar a integração com a Conta Azul. Os detalhes das negociações são transferidos entre as ferramentas, o que facilita desde o controle de estoque e o controle financeiro. Assim, você evita riscos de perder uma venda por falta de estoque ou mesmo pela demora em uma confirmação de disponibilidade do produto. Por atender variados cenários de nota fiscal de venda de mercadoria, a Conta Azul agiliza também o faturamento e a cobrança.
Sim, a integração Pipedrive e Conta Azul pode ser usada por uma indústria, seja para negociações de contratos de fornecimento recorrente quanto para operações avulsas. No caso das indústrias que usam o controle de estoque da Conta Azul para os bens acabados, a integração agiliza a verificação de estoque, para sua empresa nunca mais perder vendas por indisponibilidade de produtos. O financeiro também se beneficia porque os dados do comercial são repassados automaticamente, sem atrasos nem erros de cadastro.
Não. Como tanto Pipedrive como a Conta Azul funcionam de forma 100% online, basta ter um computador conectado à Internet. Uma venda registrada pode ser marcada como ganho por seu comercial em qualquer lugar — da sede do cliente ou de outra cidade — que o dado será enviado automaticamente para a Conta Azul da mesma maneira.
Sim, a Conta Azul foi desenvolvido usando melhores práticas, de modo a otimizar a performance. Isso significa que o sistema funciona mesmo sob conexões de velocidade mais baixa.
Sim, são usados protocolos seguros para a comunicação entre as ferramentas.