Faça seu financeiro trabalhar com o comercial: mesmos dados e sem erros

Integração entre ContaAzul e Pipedrive conecta dados de negociações e vendas com faturamento e cobrança

ContaAzul e Pipedrive: Integração que ajuda você a organizar sua empresa

Suas vendas estão longe do financeiro?

Depois de conquistar uma venda ou um novo contrato, seu comercial precisa repassar as informações para o financeiro. Demora ou erros nesta etapa significam atraso ou prejuízo na hora de faturar e cobrar.

Ferramentas online ajudam a organizar essas duas partes dos seus negócios, mas tudo isso funciona melhor se estiver integrado, para todos trabalharem com os mesmos dados, com mais agilidade. Exatamente como ContaAzul e Pipedrive, que se conectam e automatizam tarefas repetitivas

Controle sua empresa, sem complicação

Em vez de perder tempo organizando documentos e o financeiro de sua empresa, ultrapasse seus concorrentes na conquista de novos negócios. ContaAzul é a plataforma online fácil de usar para você organizar sua empresa. Você centraliza informações de seu negócio e automatiza rotinas, conectando tudo o que precisa.

Pipedrive: ferramenta para organizar funil de vendas

Controle de negociações e equipe comercial

Pipedrive é uma ferramenta de gestão de vendas que ajuda pequenas equipes de vendas a organizar processos de vendas complexos e longos. Ao permitir gerenciar atividades comuns do comercial, o Pipedrive funciona como um CRM, usado por mais de 50 mil empresas pelo mundo.

ContaAzul + Pipedrive fazem mais por sua empresa

A integração entre ContaAzul e Pipedrive foi criada para você tenha seu financeiro mais perto do comercial, trabalhando com os mesmos dados, evitando redigitação de cadastros de clientes e produtos. A negociação marcada como ganho do Pipedrive é levada ao ContaAzul, onde você pode fazer controle de contas a receber, emitir nota fiscal e boleto. Para o varejo, o dado ainda fica sincronizado ao controle de estoque.  

Condição exclusiva para clientes Pipedrive

Cliente Pipedrive ganha 30% de desconto durante os primeiros 3 meses em qualquer plano anual do ContaAzul. O benefício é exclusivo para novas assinaturas e não é cumulativo com outros descontos ou condições. É necessário cadastrar sua nova conta a partir desta página.

*Válido apenas para novas contas, criadas de 24 de maio a 30 de junho

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Conta Azul

O processo era todo manual depois que um novo contrato era fechado. A integração do Pipedrive com o ContaAzul agilizou o processo porque eliminou papel e erros. A informação chega do comercial para o financeiro na hora.

ContaAzul e Pipedrive integrados para sua empresa

Vendas e financeiro trabalhando com os mesmos dados, em 4 passos

Funcionalidades Conta Azul

Perguntas frequentes

Como funciona a integração?

Para fazer a integração, é preciso ter contas ativas tanto no Pipedrive quanto no ContaAzul. A configuração é feita em apenas 4 passos, dentro do ContaAzul, na seção “Integrações”, usando o token de identificação da conta no Pipedrive, confirmando os dados e aceitando as condições.

Depois de configurar a integração e confirmar seu funcionamento, toda vez que uma negociação for marcada como “Ganho” no Pipedrive, são enviados dados de cadastro de cliente e detalhes da venda ou contrato. Isso inclui os itens, quantidade, valores, descontos etc. As informações originam uma venda ou contrato no ContaAzul, além de cadastros de produtos, serviços ou clientes, caso não eles registros equivalentes não sejam encontrados.

Nenhuma informação do ContaAzul é transferida para o Pipedrive.

A venda criada fica com status “Revisão Pendente”, aguardando confirmações sobre o cliente, produtos ou serviços incluídos, bem como descontos e preço negociados. Nos casos em que há venda de mercadoria, você pode dar baixa no estoque — desde que haja disponibilidade em seu inventário.

A venda ou contrato fica pendente de revisão do usuário para evitar duplicação de cadastro de clientes, de produtos ou serviços. No caso de transações com mercadorias em que sua empresa use o controle de estoque do ContaAzul, é importante que o inventário seja compatível com o pedido, de modo a evitar uma venda sem produto disponível para entrega.

Caso o cliente já esteja cadastrado, o ContaAzul apresenta a sugestão de registro. Porém, para efetivar a criação da venda ou contrato, é necessário realizar uma revisão. Nesse processo, você pode assegurar que um registro duplicado não seja criado.

Apenas novos assinantes ContaAzul têm direito ao desconto de 30% nos primeiros três meses, em qualquer plano anual.

O ContaAzul oferece planos para diferentes tamanhos de empresa. Você pode explorar os detalhes em nossa página de planos e preços.

Sim, você pode experimentar gratuitamente por um período limitado. Experimente grátis.

A promoção é válida por tempo limitado e pode ser interrompida a qualquer momento. O desconto é válido durante os três primeiros meses em qualquer plano anual, apenas para novas assinaturas.

O ContaAzul oferece diferentes canais de atendimento, incluindo uma ampla central de ajuda, com guias e manuais passo a passo, além de respostas a perguntas frequentes. Há recursos de atendimento por chat e telefone para clientes.

Sim, empresas de serviço podem usar a integração entre Pipedrive e ContaAzul, registrando tanto negociações de prestação de serviço avulsas quanto contratos, com recorrência. Os dados dos clientes ficam sincronizados entre as plataformas, reduzindo o trabalho e evitando erros de digitação. Você acelera o faturamento e a cobrança por seu financeiro.

Sim, varejistas que possuem equipe comercial e organizam suas vendas no Pipedrive podem usar a integração com ContaAzul. Os detalhes das negociações são transferidos entre as ferramentas, o que facilita desde o controle de estoque e o controle financeiro. Assim, você evita riscos de perder uma venda por falta de estoque ou mesmo pela demora em uma confirmação de disponibilidade do produto. Por atender variados cenários de nota fiscal de venda de mercadoria, o ContaAzul agiliza também o faturamento e a cobrança.

Sim, a integração Pipedrive e ContaAzul pode ser usada por uma indústria, seja para negociações de contratos de fornecimento recorrente quanto para operações avulsas. No caso das indústrias que usam o controle de estoque do ContaAzul para os bens acabados, a integração agiliza a verificação de estoque, para sua empresa nunca mais perder vendas por indisponibilidade de produtos. O financeiro também se beneficia porque os dados do comercial são repassados automaticamente, sem atrasos nem erros de cadastro.

Não. Como tanto Pipedrive como ContaAzul funcionam de forma 100% online, basta ter um computador conectado à Internet. Uma venda registrada pode ser marcada como ganho por seu comercial em qualquer lugar — da sede do cliente ou de outra cidade — que o dado será enviado automaticamente para o ContaAzul da mesma maneira.

Sim, o ContaAzul foi desenvolvido usando melhores práticas, de modo a otimizar a performance. Isso significa que o sistema funciona mesmo sob conexões de velocidade mais baixa.

Sim, são usados protocolos seguros para a comunicação entre as ferramentas.